传蚂蚁集团提高IPO估值目标至2800亿美元 或最早下周在港交所聆讯

  据彭博报道,蚂蚁集团提高IPO估值目标至2800亿美元,蚂蚁集团希望在香港和大陆同一天上市,最早下周在港交所聆讯。

  据悉,英国巴克莱银行、工银国际和中银国际等被选中为蚂蚁在香港IPO的簿记管理人。根据市场惯例,簿记管理人选聘通常意味着公司已经准备启动发行,IPO准备工作进入最后阶段。

  10月16日消息,据彭博援引知情人士的消息称,由于需求强劲,在与投资者初步讨论后,支付宝母公司蚂蚁集团计划将上市估值提高到至少2800亿美元,比此前估计的2500亿美元提高了至少12%。

  另外,蚂蚁集团还计划通过股票发售,融资约350亿美元。

  蚂蚁集团将在香港、上海两地同时上市,有望创造全球IPO规模之最,2800亿美元的市值如果达成将超越美国银行,而且是花旗银行的三倍,融资规模也将超越沙特阿美创纪录的290亿美元。

  上述知情人士依旧透露,香港证交所计划最早下周就蚂蚁集团IPO召开听证会,专家组由28名外部人员组成,可能会持续数周,同时还正在等待中国证监机构对蚂蚁集团上海IPO的批准。

  蚂蚁集团方面表示,正在为上海、香港的两地IPO争取所需的监管批准,并且进展顺利。

  不过随着彭博报道英国巴克莱银行、工银国际和中银国际等被选中为蚂蚁在香港IPO的簿记管理人。根据市场惯例,簿记管理人选聘通常意味着公司已经准备启动发行,IPO准备工作进入最后阶段。

  据《南华早报》援引消息人士表示,蚂蚁集团的投行顾问将很快把分析师的研究结果发送给机构投资者。

  蚂蚁“A+H”上市计划背后已聚集多家顶级投行。此前彭博新闻社披露称,高盛和瑞士信贷是蚂蚁IPO的全球协调人。中金公司、花旗集团、摩根大通和摩根士丹利是香港IPO的保荐人,而中金公司则是科创板IPO的保荐人。

  蚂蚁IPO的持续进展增加了美国“制裁”传闻的烟幕弹色彩。近日,路透社援引匿名信源,称美国国务院向特朗普政府提交了一份提案,要求将蚂蚁集团加入贸易黑名单。

  对此蚂蚁集团回应称,此前集团已在一份声明中表示,公司不了解美国政府任何有关的讨论,且“业务主要在中国,对在中国市场的增长前景感到兴奋”,并表示上市流程正在两地有序推进。

  多位国外专家表示,由于蚂蚁的国际业务规模很小,专注于中国市场,列入黑名单的威胁对蚂蚁的业务和IPO计划的影响都微乎其微。并且如今再增一家簿记管理人,意味着蚂蚁IPO依旧在按计划进行,距离发行更近一步。

  在国内外资本市场,蚂蚁的IPO计划受到投资者热捧。据公开消息,目前全球十大主权财富基金中五家已经明确计划参与其IPO项目,包括新加坡淡马锡、新加坡政府投资公司、阿布扎比投资局、沙特公共投资基金、中国社保基金等。

  蚂蚁脱胎于阿里淘宝支付业务,但没有故步自封,积极拓展外部生活和金融场景,形成支付、金融服务、创新业务三大条线。

  截至2020年6月,蚂蚁集团收入达725.28亿元,支付板块仅贡献36%,通过自营或金融机构提供理财、借贷、保险服务,分别贡献收入16%、39%、8%,合计占64%,是蚂蚁最大的收入来源,其余不到1%收入由创新业务贡献。

 

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责任编辑:马婕