巴西K12教育企业Vasta上市:市值近16亿美元 路演PPT曝光

巴西K12教育企业Vasta上市:市值近16亿美元 路演PPT曝光

雷帝网 雷建平 8月1日报道

巴西K12教育企业Vasta Platform Limited(简称:“Vasta”)昨日在美国纳斯达克上市,发行价为19美元,之前的发行区间为15.5到17.5美元。

Vasta此次发行1860万股,募集资金3.53亿美元,Vasta还可以再发行280万股,若完全行使超额配售权,则此次IPO最高可募资4.07亿美元。

Vasta开盘价为22.1美元,较发行价上涨16.3%;此后,Vasta跌破发行价,收盘时股价为18.85美元,较发行价微跌0.79%。

以收盘价计算,Vasta市值为15.65亿美元。

上半年处于亏损状态

Vasta是Cogn(前身为Kroton Educacional)的全资子公司。如果按照学生人数和收入计算,Cogn是巴西高等教育领域最大的公司。

2014年7月,Vasta与竞争对手Anhanguera Educacional合并。

Vasta在2020年第一季度营收为3.924亿雷亚尔(约7550万美元),上年同期为3.531亿雷亚尔;Vasta在2019年的营收为9.897亿雷亚尔。

Vasta在2020年第一季度净利润为2760万雷亚尔(约530万美元),上年同期为1490万雷亚尔,Vasta在2019年的年度净亏损为6070万雷亚尔。

Vasta预计2020年上半年营收在5.07亿雷亚尔到5.16亿雷亚尔,较上年同期增长3.3%到5%;净亏损为3290万雷亚尔到2410万雷亚尔。

截至2020年3月31日,Vasta未偿债券和融资总额为16.47亿雷亚尔,主要包括Somos Sistemas向Saber和Cogna(作为债权人)发行的私人债券。

Vasta的大股东为Cogn,当前,Cogn持有Vasta公司100%股权。

以下是Vasta路演PPT(雷帝网精编处理):

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