【请回答2020】要闻盘点:相逢秋名山、半导体医药:我想加入

上期票选关注度最高板块为:医药,互联网、半导体文末有【有奖提问】环节哟~~ 赛道一:互联网――GTR再造神话Q1 这已经不是第一次了,此前中国其他互联网企业的出海也或多或少遭遇了不同的挫折。很多人将这种互联网一而再三的受挫归结于中国互联网企业的本土化不成功,或者是文化差异。中国互联网企业国际化之路可能没那么简单,但是绝不是无路可走。“很多网友开始担心:中国的互联网企业只能“窝里横”,互联网科技还有发展前景吗?”客观地说,掺合的层面太多,谁动了谁的蛋糕,三言两语可能都说不到一个点上,更别说确立它是什么面了。 乐观的来看国内互联网首先,中国14亿人口的巨大市场就足以让任何互联网企业生存下来并成就自己,如腾讯、微信与阿里巴巴等。其次,在全球化时代,随着中国供应链体系的日益增长以及科技带来的分工日益细化,各国之间经济依存度越来越高,中国离不开世界,世界也同样离不开中国。最后,长期来看,成本与效率才是竞争的根本。国际上抛开政治的层面,就从“savetiktok”这个话题,从国外年轻人包括顶流明星纷纷发推特支持tiktok,从wechat,Alipay等等在国外大量的用户,都足以证明,方向正确,受众年轻,遍地开花,普遍认可。路漫漫其修远兮。且看GTR弯道加速。 赛道二:半导体――我就是每天晚上上山的AE86Q2吧友****:出手了吗?国家扶持半导体真的出手了吗? 小联:「8月4日,国务院印发了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》。新的文件首次将集成电路放到了首位和最重要的位置,在减免所得税、增值税、关税,鼓励境内外上市融资,鼓励进口,推动关键核心技术攻关,加强人才培养等方面出台了一系列措施。」 听说文件名越长,信息量越短,就像当年考试选择题,三短一长选最长。终于!终于!当国产芯片紧急关头,当政策真正公布下来,大家终于松了口气:扶持半导体,国家这是来真的了!文件中有几个非常显眼的关键词:“免企业所得税”“免征进口税”“鼓励地方政府基金投资”“出口”国家的态度很清晰,首先表明立场,站起来加入赛道,其次鼓励国产芯片,鼓励资本涌入半导体行业。半导体行业就像是秋名山上那道白光,那辆神秘的AE86。此前国联安中证全指半导体ETF(512480)及其联接基金(A:007300;C:007301)的基金经理黄欣,为我们阐述过中国半导体行业所处的两大机遇: 产业转移机遇:在半导体人才、政策、资金供给以及巨大市场需求的双向支撑下,中国半导体产业具备了迎接全球第三次半导体产业转移的能力和迫切需求,国内半导体公司内生增长有望提速; 新科技周期爆发:5G通信、新能源汽车、人工智能、消费电子等众多新兴产业的快速发展,将极大拓宽半导体市场的边界,国内半导体产业面临更多的应用场景与发展机遇。 赛道三:医药――EVOLITION申请出战Q3吧友***:疫苗将近,医药是不是该“靴子落地”了? 小联:【据健康时报报道,目前全球共有10+款疫苗已经取得了阶段性进展。其中,中国有五款疫苗,有的已具备大规模量产能力,美国有四款新冠疫苗已开展临床试验。全球新冠疫情抑制工作似乎已经看到了曙光。(数据来源:健康时报,腾讯网,《全球新冠疫苗“竞赛”最新进展:多款疫苗Ⅲ期临床试验启动!》,2020.08.06)】 问题来了:疫苗即将成功,靴子落地是否意味着医药顶部即将到来?关于这个问题,此前专注于消费与医药研究的国联安消费研究小组组长高兰君也做过解释。目前支撑医药行情有三大基本逻辑:1)疫情影响疫情带来短期医疗物资需求的增长,从而带动相关企业的利润增长;2)行业集中度上升:中国医药行业正面临产业升级以及集中度上升,龙头企业面临市场份额增加的机遇;3)人口老龄化:中国的老龄人口越来越多,医疗需求的刚需具有长期确定性。因此,即使疫情结束,也并不代表医药行情的终止,因为支撑医药行情发展的另外两个基本逻辑没有发生变化。 风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本观点不构成对任何人的投资建议,投资者自行承担任何投资行为的风险和后果。投资者应选择投资符合自己风险承受能力的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成该基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎,基金详情请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同等法律文件。 相关证券:国联安中证半导体ETF联接A(007300)国联安中证半导体ETF联接C(007301)国联安优选行业混合(257070)(来源:国联安基金的财富号 2020-08-10 09:21) [点击查看原文]